Softplan reforça plano de aquisições ao concluir captação de R$ 250 milhões com debêntures

A empresa catarinense Softplan, associada à ACATE, captou R$ 250 milhões com a emissão de debêntures não conversíveis em ações, com prazo total de 5 anos e remuneração equivalente a CDI mais 1,60% ao ano. Em 2022, a desenvolvedora de softwares já havia captado R$ 130 milhões com papéis do mesmo tipo a 2,29% ao ano, sendo assim, a nova emissão neste ano teve menos custos devido à melhora das condições do mercado. Ambas as captações foram coordenadas pelo Bradesco BBI.

A captação tem o objetivo de reforçar a estratégia de aquisições de novos negócios para compor o ecossistema de soluções SaaS corporativas da Softplan, o qual é um dos maiores do Brasil e está estruturado em tecnologias MultiSaaS e de transformação digital.

Em nota ao Valor Econômico, o CEO Eduardo Smith explicou o plano: “Com a nova captação, continuaremos a expansão da nossa atuação em mercados-chave, investindo na verticalização dos nossos serviços e ampliação da oferta de soluções para gerar ainda mais valor para os nossos clientes. Esta estratégia gera um ciclo virtuoso de maior satisfação dos nossos clientes que acelera ainda mais o nosso crescimento”.

Desde 2020, a Softplan realizou nove aquisições de empresas de tecnologia nas áreas de indústria da construção, inteligência legal, eficiência operacional e setor público. Em 2023, a empresa teve o crescimento de 23%, com uma receita líquida acima de R$ 653 milhões. Neste ano, a meta é atingir R$ 803 milhões de receita líquida.

Ao portal SC Inova, André Tavares, CFO do Grupo Softplan, complementa: “esta captação confirma nossa solidez financeira, reforça nossa posição de caixa para continuar com nosso plano de aquisições de forma sustentável e evidencia a confiança que o mercado de capitais possui em nossa trajetória de evolução. Seguimos focados em investir em empresas que complementem nossa oferta de soluções tecnológicas”.

*Com informações de Valor Econômico e SC Inova/ Foto: Diuvlgação